En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto poursuit son apprentissage. Après avoir réussi l'épreuve écrite, les aspirants ninja se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : "la Forêt de la Mort". Dans cette forêt au nom lugubre, les différentes équipes se livrent une lutte sans merci pour s'emparer de rouleaux. C'est à ce moment que Naruto et ses compagnons se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orochimaru...Vol 3 - Episodes 26 à 39